將ESG融入在估值模型和投資策略中

價值驅動因素調整方法

隨著可持續投資的興起,整合ESG因素已成為投資領域的一個重要趨勢。這一趨勢在未來幾年可能會持續,因為在主流投資過程中引入ESG考量,能夠明確地優化投資組合的風險與回報特徵。從實務者的角度來看,這是一個充滿潛力但尚在發展中的領域,將ESG因素有效地整合仍然面臨挑戰,主要挑戰之一是如何將這些因素整合進公司的估值中。目前,投資者仍在探索多種不同的方法將ESG因素應用於公司估值。

  • ESG的定位
  • ESG報告質量審查
  • 投資中ESG的問題
  • 可持續性指數

ESG已成為未來投資分析的重要方向之一,將ESG因素視為投資風險管理的一部分。我們也能看到,越來越多的投資者開始重視與ESG相關的因素,這種需求持續增長。

  • 管理投資風險
  • 來自客戶或投資者的需求
  • 以ESG表現作為管理質量的指標
  • 信托責任
  • 識別投資機遇
    *2015年特許金融分析師協會調查結果

儘管ESG投資與ESG整合已成為熱門話題,但資產管理公司仍擔心,缺乏穩健的資料可能會障礙了更廣泛的ESG應用。此外,缺乏先進的分析技術也是ESG整合擴展的一大挑戰。ESG技術和專家的投資將對推動ESG投資至關重要。

制定投資決策時的ESG考量因素

環境議題

  • 氣候變化和碳排放

  • 空氣與水污染

  • 生物多樣性
  • 森林砍伐
  • 能源效益
  • 廢棄物處理
  • 水資源短缺

社會議題

  • 客戶滿意度

  • 資料保護和隱私權
  • 多元性別
  • 員工參與度
  • 社區關系
  • 人權
  • 勞工標準

管治議題

  • 董事會組成
  • 審計委員會架構
  • 賄賂與貪污
  • 高管薪酬
  • 遊說集團
  • 政治捐款
  • 舉報政策

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